Wir bieten Ihnen einen professionellen Ablauf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Erfassen
Wir erfassen ausführlich Ihre aktuelle Situation und wo Sie hin wollen. Dabei bedienen wir uns spezieller Erfassungsbögen für jeden Bereich. So ist sichergestellt, dass ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Situation entsteht.
Erkennen
Die Ausarbeitung wird mit einer leistungsstarken Software durchgeführt. Bedingungen werden auf ausreichenden Umfang geprüft und Marktvergleiche erstellt. Plausibilität und Sachkenntnis kann kein Internet ersetzen -
hier ist Erfahrung und "Know how" gefragt.
Beraten
Jetzt werden erste Ergebnisse vorgestellt. Sie bekommen eine Versorgungsübersicht, eine Ruhestandsplanung und eine Übersicht aller bestehender Absicherungen klar strukturiert ausgehändigt. Überversorgung oder Deckungslücken sind sofort erkennbar. Erste Lösungsansätze können eruiert werden.
Beraten und Handeln
Wir betrachten uns Schritt für Schritt verschiedene Szenarien und projizieren diese in Ihre Zukunft. Nur so ist eine Strategie von dauerhaftem Bestand. Die Umsetzung erfolgt regelmässig über einen längeren Zeitraum.
Optimieren
Der langfristige finanzielle Erfolg setzt eine dauerhafte Betreuung voraus. Die Begleitung durch alle Lebenssituationen ist für uns selbverständlich.
Das Leben ändert sich und Ihre Strategie muss sich dem anpassen können. Nur so können langfristige Ziele und Lösungen erreicht werden.
Wir sind für Sie da.
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